易方達(dá) | 基金投顧
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業(yè)務(wù)介紹

2019年10月,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》,基金投顧業(yè)務(wù)正式落地。


基金投顧機(jī)構(gòu)接受客戶委托,按照協(xié)議的約定向客戶提供基金投資組合策略建議,并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的服務(wù)。其中管理型基金投顧服務(wù)還可以代客戶作出具體基金投資品種、數(shù)量和買賣時(shí)機(jī)的決策,并代客戶執(zhí)行基金產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請(qǐng)。


2019年10月24日,易方達(dá)基金首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格,目前已在招行招贏通、基煜基金等面向機(jī)構(gòu)客戶的渠道上線,為各類金融同業(yè)客戶、上市公司等提供基金投顧服務(wù)。


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2019年10月24日,易方達(dá)基金首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格,目前已為個(gè)人客戶提供基金投顧服務(wù)。
萬(wàn)得基金
陸基金
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方正證券
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東北證券
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寧波銀行
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廣發(fā)證券
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支付寶投顧管家
投顧策略
已上線策略
主要為客戶提供如下6大核心策略

貨幣優(yōu)選

貨幣增強(qiáng)

穩(wěn)健理財(cái)

平衡增長(zhǎng)

進(jìn)取投資

激進(jìn)投資

同時(shí)可為高凈值客戶提供策略定制服務(wù),以客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資期限等投資需求為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)投資策略。


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投顧理念 | 2024/10/23
ETF不簡(jiǎn)單,投顧幫忙來(lái)配置

近年來(lái),指數(shù)投資快速發(fā)展。特別是ETF因其價(jià)格低廉、高效透明、分散風(fēng)險(xiǎn)、投資便捷等優(yōu)勢(shì)已成為投資者資產(chǎn)配置的重要工具。但國(guó)內(nèi)很多投資者對(duì)ETF的認(rèn)知并不充分,這時(shí)投資顧問(wèn)就可以發(fā)揮自己的專業(yè)性,幫助投資者更好地了解ETF,做好ETF投資。 ETF投資既要選指數(shù)又要選產(chǎn)品,對(duì)專業(yè)性有一定要求。

投顧觀點(diǎn) | 2024/10/08
基金投顧看近期市場(chǎng)

近期,支持性政策組合聚焦于貨幣、房地產(chǎn)、資本市場(chǎng)等領(lǐng)域。國(guó)務(wù)院新聞辦公室于2024年9月24日舉行新聞發(fā)布會(huì),會(huì)上公布了一系列宏觀政策,包括降息降準(zhǔn)、降低存量房貸利率、創(chuàng)立結(jié)構(gòu)性貨幣政策等。其中,央行宣布降低存款準(zhǔn)備金率0.5%、降低政策利率0.2%;降低存量房貸利率,平均調(diào)低0.

動(dòng)態(tài)速遞 | 2024/09/06
易方達(dá)基金投顧培訓(xùn)助力行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)

本次培訓(xùn)是易方達(dá)基金投顧培育高素質(zhì)投顧人才隊(duì)伍的初步探索,為促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的知識(shí)共享和壯大買方投顧力量,易方達(dá)特別開放了若干名額,邀請(qǐng)同業(yè)投顧機(jī)構(gòu)一起參與培訓(xùn),共同提升基金投顧行業(yè)的服務(wù)水平,加快全行業(yè)高素質(zhì)投顧人員隊(duì)伍建設(shè)。期望未來(lái)能與同行一起持續(xù)探索完善,共同為行業(yè)顧問(wèn)人員培訓(xùn)與資質(zhì)管理建設(shè)貢獻(xiàn)行業(yè)力量。

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基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。易方達(dá)基金不對(duì)投資者的投資收益狀況或本金不受損失作出任何承諾,投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān),投資者參與基金投資顧問(wèn)服務(wù)存在無(wú)法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)?;鹜顿Y顧問(wèn)服務(wù)的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),為其他投資者創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

投資者應(yīng)當(dāng)充分了解并知悉:(1)因投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出基金投資組合策略時(shí)間不同,以及成份基金替代、交易規(guī)則差異或限制、實(shí)際交易費(fèi)用、基金投資組合調(diào)倉(cāng)和再平衡等原因,投資者持有的基金投資組合與基金投資組合策略所對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)組合之間可能存在差異,并可能導(dǎo)致業(yè)績(jī)表現(xiàn)等方面存在差異;(2)基金投資組合策略所投資的基金產(chǎn)品中可能包含易方達(dá)基金或其關(guān)聯(lián)方管理、托管或銷售的產(chǎn)品;(3)受到合作機(jī)構(gòu)基金銷售范圍等多種因素的影響,基金投資組合策略可投資的基金產(chǎn)品的范圍會(huì)受到限制,由此可能影響策略構(gòu)建、策略調(diào)倉(cāng)等,并最終影響基金投資組合策略的業(yè)績(jī)表現(xiàn);(4)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)尚處于試點(diǎn)階段,基金投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)存在因試點(diǎn)資格被取消不能繼續(xù)提供服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異,投資者參與投資前,應(yīng)認(rèn)真閱讀基金投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書、基金投資組合策略說(shuō)明書等文件,在全面了解基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、運(yùn)作特點(diǎn)及適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上,結(jié)合自身情況選擇合適的基金投資組合策略,謹(jǐn)慎作出投資決策,獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。